- A Arábia Saudita representou aproximadamente 61% dos fundos de capital privado fechados no Oriente Médio desde 2015, influenciando significativamente o ecossistema de mercados privados da região.
- Dos 590 fundos fechados no Oriente Médio desde 2015, 359 estavam sediados na Arábia Saudita, enquanto os Emirados Árabes Unidos tinham 143 fundos e outros mercados do Oriente Médio coletivamente tinham 88 fundos.
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RIYADH: A Arábia Saudita representou cerca de 61% dos fundos de capital privado sediados no Oriente Médio fechados desde 2015, destacando o papel crescente do Reino no ecossistema de mercados privados da região, segundo uma nova análise.
O relatório, lançado pelo Aladdin da BlackRock e baseado em dados da Preqin, mostrou que dos 590 fundos fechados em todo o Oriente Médio desde 2015, 359 estavam sediados na Arábia Saudita, mais do dobro dos 143 fundos registrados nos Emirados Árabes Unidos.
O Qatar, Kuwait, Bahrein, Omã e outros mercados do Oriente Médio contabilizaram 88 fundos combinados.
Segundo a análise, o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita acelerou sua atividade direta em negócios de private equity no Oriente Médio, superando a atividade fora do mundo em 2023 e estendendo essa liderança desde então.
Ayman Daif, diretor-gerente e chefe de Desenvolvimento de Negócios do Aladdin para o Oriente Médio, Ásia Central, África e Índia, disse: "A direção da viagem na região aponta para uma mudança estrutural: o capital está cada vez mais sendo alocado em casa, e as instituições e ecossistemas estão sendo construídos ao seu redor."
Os fundos soberanos do Oriente Médio rastreados pela Preqin alocam 43,2% de sua exposição ao capital privado, comparado com 35% para seus pares fora da África, excluindo a África.
A parcela dos sócios limitados do Oriente Médio que são positivos ou estão considerando mandatos de private equity aumentou de 70% em 2019 para 83% em 2026, comparado com um aumento de 60% para 61% entre investidores fora do mundo no mesmo período.
Daif, citando pesquisa do BlackRock Investment Institute, disse ainda que o Conselho de Cooperação do Golfo está entrando em um ciclo estimado de investimentos estratégicos de US$ 2,1 trilhões até 2030, com gastos cada vez mais focados em resiliência estratégica, energia e infraestrutura industrial, e infraestrutura digital.
Escritórios de família
Os escritórios de família agora formam o maior grupo de investidores em capital privado no Oriente Médio, representando quase metade dos parceiros limitados baseados no Oriente Médio ativos em 2026.
Os escritórios de família do GCC demonstram a preferência mais forte por private equity, com 27% das futuras procuras de mandatos, seguidos por imóveis com 19%, crédito privado com 16%, infraestrutura com 14%, fundos hedge com 13% e recursos naturais com 11%.
Capital de risco
De acordo com o relatório, o capital de risco também permaneceu resiliente, com o valor agregado das operações de VC no Oriente Médio atingindo uma média de US$ 2,4 bilhões por ano entre 2021 e 2025. O valor das operações chegou a cerca de US$ 3,5 bilhões em 2022, enquanto a atividade permaneceu relativamente estável desde 2021.
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Tópicos: GCC CAPITAL DE RISCO
